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       日本藥品市場概況
       日本是全球第三大藥品市場助被，市場規(guī)模僅次于中國和美國钻弄，2015年藥品總銷售額為783億美元（IMS）琉枚。在2012年以前，日本一直是全球第二大藥品市場删窒，制藥工業(yè)基礎非常雄厚。日本與中國一樣有很多制藥企業(yè)，有的企業(yè)在過去二十年里高速發(fā)展成為世界知名藥企限番，也有的藥企在過去的二十年里死亡或被收購。

全球主要國家藥品市場（IMS呀舔，2015）

      盡管日本經(jīng)歷了“再評價”弥虐，但日本仍是仿制藥使用率最低的國家之一，仿制藥的處方量長期不足總處方量的60%媚赖，而2010年以前只有40%以下霜瘪。因為日本在2010年以前二十年里“不接受”仿制藥，創(chuàng)新型藥企因此獲得了高速發(fā)展的契機惧磺。日本本土制藥巨頭大多是玩“ME TOO”新藥起家粥庄，而且有的企業(yè)只靠一兩個暢銷品種就迅速成長為世界前五十強藥企，但在2000年以后豺妓，F(xiàn)DA收緊了ME TOO的審批尺度惜互，日本藥企的發(fā)展道路也因此受到了巨大的阻礙。

日本仿制藥處方量占比（%）

來源：日本仿制藥協(xié)會琳拭、華創(chuàng)證券

      日本藥品市場銷售額排名
       抓住機遇的日本制藥巨頭训堆，在過去的20年里已經(jīng)實現(xiàn)了全球化，他們的銷售額大部分來自于海外銷售白嘁。盡管如此坑鱼，日本仍是全球第三大藥品市場，也是第二大創(chuàng)新藥市場嘀吨，日本藥企仍然具有很高的依賴度谅璧，尤其是國際化能力稍差一些的藥企。
       因很多歐美跨國藥企淮晓，在日本的營銷方式都是找日本本土藥企代銷拆鹉，因此擠進日本銷售額前十名的非本土藥企只有輝瑞、吉里德和默沙東睹揍。2016財年（2016年4月-2017年3月）舷翰，日本國內(nèi)銷售額最高的企業(yè)依次是第一三共、武田责某、安斯泰來坐蓉、輝瑞和吉里德。

日本市場銷售額排名（2016）【1-2】

      日本藥企總銷售額排名
       武田是日本實力最雄厚的藥企，盡管武田的歷史可追溯到200多年前浩淹，但武田真正的發(fā)家之路是從上世紀80年代后期開始的能说。2005年至今，武田一直在日本制藥企業(yè)排行榜里獨霸頭名井辜，在2011年-2012年绎谦，武田的銷售額一度接近全球前十，分別為15100和15570億日元抑胎，按當年平均匯率計算折合190億和195億美元燥滑。但隨著日元貶值，武田的世界排名開始下滑阿逃。因為暢銷藥蘭索拉唑铭拧、泮托拉唑、坎地沙坦專利的陸續(xù)到期以及吡格列酮的致癌風波恃锉，武田的銷售額并沒有再像2012年以前那樣高速增長搀菩，2016年出現(xiàn)了下滑。2016年武田世界排名18破托，折合美元銷售額約160億美元肪跋。
       除武田之外，安斯泰來土砂、第一三共州既、大冢制藥和衛(wèi)材也都是日本第一梯隊的藥企。盡管他們都是銷售額排名進過全球前三十的藥企糕加，但是這些藥企比武田“更為年輕”——發(fā)家史更短芜溪，抵抗專利懸崖風險的能力也更弱。上世紀90年代以后烂多，安斯泰來通過一系列的明星藥品迅速崛起明殊，其明星產(chǎn)品包括坦洛新、他克莫司盒酷、索利那新和米卡芬凈等蹄警；第一三共則依靠左氧氟沙星、奧美沙坦和普拉格雷迟书，大冢制藥為阿立哌唑覆首，衛(wèi)材為多奈哌齊和雷貝拉唑……隨著這些“搖錢樹”的專利到期，這些藥企的擴張之路也進入了瓶頸文饱。

      日本第二梯隊的藥企包括麒麟绝壹、中外、田邊三菱和住友等融吓，這幾個企業(yè)世界排名一度進入世界前50名。中外制藥被羅氏控股，生物制品研發(fā)管線非常強大箩绍，尤其是單抗領域孔庭。麒麟的特長也是生物制品，研發(fā)管線中多個單抗藥物已經(jīng)進入收獲階段材蛛，而田邊三菱擁有明星產(chǎn)品卡格列凈圆到，住友有美羅培南……第三梯隊的日本藥企，2016年銷售額在10億美元-30億美元之間卑吭。這一梯隊的很多藥企研發(fā)實力也都比較強芽淡，鹽野義的抗病毒、小野的PD-1單抗豆赏、參天的眼科用藥挣菲、久光的透皮貼劑，在世界范圍內(nèi)都具有非常高的知名度掷邦。
      很多日本藥企白胀，尤其是第二、第三梯隊抚岗，他們都具有一個相似的特征或杠，他們大多都是在上世紀90年代后通過研發(fā)ME TOO產(chǎn)品“起家”，靠一個或幾個新藥產(chǎn)品迅速“發(fā)家致富”研矗，短短十年間就走向了世界前五十強赵溢。但隨著FDA對ME TOO產(chǎn)品的審批收緊和“搖錢樹”的專利到期，他們的銷售額和利潤開始下滑芒浪。因此相比輝瑞歧余、諾華等傳統(tǒng)制藥巨頭，日本的藥企大多是“后起之秀”蔑串，抵抗專利懸崖風險能力較差川骗。
      盡管日本第二、第三梯隊的藥企盡管銷售額無法跟第一梯隊相提并論柱涕，但他們中的很多企業(yè)也擁有明星產(chǎn)品伍恼，因為全球化能力有限，他們的產(chǎn)品的全球權益大多授權給了歐美制藥巨頭籍钱，因此他們的銷售額不高羡雷，但利潤很高。在“搖錢樹”枝繁葉茂的幾年里种慕，他們可賺下很多錢热品，然后通過在全球范圍內(nèi)兼并或收購，實力得到迅速擴張啸驯。
      盡管如何突破“瓶頸”是日本制藥巨頭們首要思考的問題客扎，但也有一些中小藥企正在沿襲著他們的道路向前發(fā)展祟峦。在未來幾年即將“爆發(fā)”的日本藥企是鹽野義和小野，而讓他們進入世界50強的“搖錢樹”分別為感冒藥Xofluza和PD-1單抗Opdivo徙鱼。

日本上市藥企銷售額排名（2016）【1-2】

        不要迷戀日本漢方宅楞，那只是個傳說      
        除了西藥，日本還有漢方袱吆。其實日本漢方并沒有國人心目中想象的那樣暢銷厌衙，日本最大的漢方企業(yè)是津村藥業(yè)（Tsumura），產(chǎn)量約占日本漢方藥的70%【3】绞绒，年銷售額10億美元左右婶希，在日本上市藥企銷售額排名里名列25。這是日本唯一一家專注漢方的上市公司蓬衡，根據(jù)津村2016年財報的描述喻杈，津村漢方產(chǎn)品幾乎占到日本國內(nèi)漢方產(chǎn)品總銷售額的80%【4】。

       除了津村撤蟆，日本漢方市場占有率最大的企業(yè)是Kracia奕塑，其次是小林和樂敦（Rohto）制藥。Kracia是非上市企業(yè)登凿，營業(yè)范圍包括化妝品搭吵、食品和漢方OTC。2010年隘匙，Kracia約占有漢方OTC市場的30%份額棒论，2016年集團總銷售額為914.5億日元（合8.45億美元），漢方所占比例未知恕臣。小林和樂敦分別占有10%左右的漢方OTC市場份額委董，其中小林制藥的漢方產(chǎn)品在2016年的銷售總額為110億日元（約合1.02億美元）【5】，而樂敦制藥的內(nèi)服藥在2016年的銷售總額才172億日元（約合1.60億美元）靴亩，漢方所占比例未知血明。

2010年OTC漢方藥市場份額情況

數(shù)據(jù)來源：野村綜合研究所、華創(chuàng)證券

       根據(jù)以上數(shù)據(jù)推算伪睬，日本的漢方市場規(guī)模約15-20億美元腊尤，大約只有我國中藥市場規(guī)模的1/30到1/20，不但如此口溃，根據(jù)津村2016年財報的描述揩页，津村所使用的原材料80%來自中國，15%來自日本烹俗，5%來自老撾及其他國家【4】爆侣，因此“日本漢方占國際中藥市場的90%”只是一種“傳說”，真正占90%的可能是中國幢妄。
       日本藥企研發(fā)投入
       日本的很多藥企都是靠創(chuàng)新藥起家兔仰，而且面臨著“搖錢樹”專利懸崖的危機茫负，因此日本在全球范圍內(nèi)，研發(fā)投入比例基本是最高的斋陪，武田朽褪、第一三共和安斯泰來的研發(fā)投入比例都在20%左右置吓。武田在2012年的研發(fā)投入達41億美元无虚，盡管這幾年有一定幅度的縮水，2016年也維持在29億美元衍锚。也許41億美元的研發(fā)投入在制藥巨頭榜單里并不算最高的友题，但相比之下，2012年蘋果公司的研發(fā)投入才34億美元戴质。

      2016年研發(fā)投入最高的日本藥企依次是武田面镣、第一三共、安斯泰來氏腐、大冢甩宣、衛(wèi)材，分別為28.5億美元冻哈、19.6億美元杯削、19.0億美元、15.4億美元和10.3億美元优隔，他們的研發(fā)投入排名與銷售額排名基本相符褐泊。研發(fā)投入排名相對銷售額排名偏高的企業(yè)包括帝人、小野棋少，研發(fā)投入排名相對銷售額排名偏低的企業(yè)包括大正和樂敦制藥杯娶。

日本藥企研發(fā)投入排名（2016）

      高投入自有高產(chǎn)出，日本藥企的研發(fā)效率也是非常高的儡特，日本研發(fā)上市的新藥數(shù)量僅次于美國栅苞，尤其是近二十年來日本的新藥研發(fā)勢頭非常強勁。很多明星產(chǎn)品都是日本人開發(fā)的疏唾，比如降壓藥奧美沙坦蓄氧、坎地沙坦、阿齊沙坦荸实，降脂藥洛伐他汀匀们，抗胃酸藥蘭索拉唑、雷貝拉唑准给、泮托拉唑泄朴，神經(jīng)系統(tǒng)用藥多奈哌齊、阿立哌唑露氮，泌尿系統(tǒng)用藥坦洛新祖灰，索利那新等等钟沛。近年來日本的藥企研發(fā)思路從Mee Too 向First in class轉變，很多知名的靶點的開發(fā)都走在世界最前沿局扶，如PD-1恨统，SGLT2、DPP-4三妈、胰島素受體單抗畜埋、Factor VIII 取代物（獲批產(chǎn)品Hemlibra）等等。

      日本藥企帶給我們的啟示
       近年來策见，中國藥企的發(fā)展道路與日本非常相似镀材，我們的行業(yè)現(xiàn)狀非常相似20-25年前的日本，因此研究日本的制藥行業(yè)現(xiàn)狀可以預示我國醫(yī)藥行業(yè)未來10-20年的變化蒜材。在過去的20年里忍具，日本大量的制藥企業(yè)被兼并或死亡，這也是我國制藥企業(yè)在未來幾年里所要經(jīng)歷的抖臭，活下來的日本藥企基本都是研發(fā)實力很強的公司却怪，中國的藥企想要做大做強也必須押寶于研發(fā)。對于一些中型藥企（日本排名10名以后）倾伶，也許他們的新藥研發(fā)實力并不強殷感，但是他們的技術平臺可以獨擋一面，因此他們活了下來并做出了名氣巫碍，比如參天制藥的滴眼液椰完，久光制藥的透皮貼等等，這些藥企也無不值得我們?nèi)バХ沦鹘ⅰW習辨批。
       縱觀日本的藥企，幾乎沒有靠仿制藥做到世界前50強的握联，也基本沒有大型藥企完全放棄仿制藥或者授權代賣的桦沉。即便是專注于某個治療領域的中型企業(yè)，如參天制藥金闽，他們也在代賣Cosopt和Eylea等品種纯露。日本制藥公司的這種多元化發(fā)展策略非常值得我們借鑒，尤其是高速發(fā)展的中小企業(yè)代芜。如果我們完全放棄了仿制藥和代賣埠褪，我們的銷售管線就如同一條高速公路跑一輛車，即便是擁有再牛X的產(chǎn)品挤庇，銷售運營成本都是企業(yè)的一大問題钞速。
       總而言之，日本企業(yè)的成功道路非常值得我們?nèi)パ芯康诊酰仓档梦覀冋J真學習渴语，知己知彼苹威，百戰(zhàn)不殆！
友情提示：文章僅代表作者的觀點驾凶，內(nèi)容不一定完全正確阿魏，不到之處敬請之處，望大家取其精華去其糟粕氛灸。本文中未注明來源部分的數(shù)據(jù)均由藥事縱橫整理耘泰，未經(jīng)授權嚴禁用于商業(yè)用途。